2026决战时刻：谁将抢占中国AI云市场的巨大商机？

作者｜常远

编辑｜重点君

演化经济学家卡萝塔·佩雷斯在研究技术革命时发现：每次大的技术浪潮，都会经历一种疯狂的“安装期”和一个理性的“部署期”。其实，技术只是个引擎，真正能决定它价值的是配套的基础设施。

站在2026年的边缘，AI大模型正从技术验证期转向更深入的产业应用阶段。这背后，支撑这些模型的AI云基础设施就像是必须建设的“电网”。在这场竞争中，中国的云服务商们开始了激烈的角逐。

在这热闹的云计算市场背后，能清晰看出三条主要的行业趋势：

第一，AI云是推动云计算市场扩展的主力。算力的需求正在迅速从CPU转向GPU，B端产业的落地和C端智能应用是推动力；

第二，全栈能力是顶尖云公司的通行证。只有实现从“芯片-云平台-模型-应用”的全链条整合，才能支撑产业的落地，迎接应用的爆发；

第三，芯片的重要性与日俱增。在供应链不确定的情况下，拥有稳定的算力提供能力，便能掌控市场的主动权。

在这样的背景下，市场传出了一个大胆的消息：百度智能云在最新的内部战略会上，将2026年AI业务收入的增长目标从原来的100%提升到200%，并明确表示要在AI云市场争取第一的位置。

与此同时，阿里云、火山引擎等行业领军者也纷纷加大投入。在这场火药味十足的竞争中，暴露出AI云市场正在发生的深层逻辑变化：一旦AI真正投入使用，谁能提供最快、最稳定、最便宜的“电网”，谁就能在中国的AI云市场中占据更大的份额。

市场逻辑悄然改变

到了2026年，全球的云市场将不再是平静的状态。普遍认为，这一年将是智能体（Agent）在各行业加速落地的关键时刻。

这一变化为云服务商提出了两个新挑战，同时也构成了新的市场筛选机制：

首先，算力需求开始从短暂的爆发转向持续的推理。随着DeepSeek R1等深度思考模型的普及，AI应用的思维方式正在由简单的“快思考”演变为复杂的“慢思考”。模型在给出结果前需要进行大量的思维链推演。因此，企业对算力的需求也不再是偶尔的“阵风”，而是变成了日常运营中7×24小时的“水和电”。这种推理算力的猛增，迫使云服务商提供性价比高的GPU算力基础，而不是传统的CPU资源。

其次，企业的采购方式从单一尝试的“项目制”转向“系统性部署”。根据2025年的招投标数据显示，大模型项目已高度集中于金融、能源和政务等关键行业。企业的需求也发生了变化，他们不再只是想通过API进行简单问答，而是希望AI能真正解决业务中的问题。这就需要算力提供、模型优化、工具协调、知识库建设、安全管理等一系列复杂的系统工程。

简单来说，2026年的客户会更加务实。这也解释了为什么百度智能云敢于设定200%的增长目标——在整个行业仍在讨论模型能力时，市场的关注点已经转移到了如何实现工程化落地上。

行业壁垒日益提升

在新的竞争周期里，云服务商的竞争维度已从单一的算力租赁升级为全栈能力的较量。

过去，云服务商的角色就像个“二房东”，只需转租算力就能盈利。然而，在面对大规模模型训练和复杂的智能应用时，企业意识到，没有底层芯片级的互联优化，大规模集群的效率会大打折扣，宝贵的算力资源会被闲置；而如果缺乏上层模型与框架的协同，应用的推理成本也会居高不下。

这就引出了2026年云市场的核心逻辑：只有实现芯片、云平台、模型到应用的全链条整合，云服务商才能在成本和效率上建立竞争壁垒。这一逻辑在谷歌得到了验证：2025年，谷歌凭借Gemini系列模型、自主研发的TPU芯片以及高度优化的云基础设施，实现了市场逆袭。而在中国市场，能够符合这一逻辑的公司屈指可数。

从国内市场来看，百度是少数能够与谷歌相抗衡，具备“芯、云、模、体”（即芯片、云平台、模型、智能体）全栈能力的公司之一。

在芯片方面，百度的昆仑芯已更新到第三代，2025年，百度成功打造了国内首个全自研的昆仑芯三万卡集群，并发布了M100、M300新一代芯片。

百度智能云的增长动力在哪？

你有没有想过，百度智能云为何敢于将2026年AI相关收入的增长目标定在200%？其实，这背后有三个主要原因。

首先，算力基础设施的性价比极高。在如今这个供应链波动频繁的时代，能够自主、稳定地掌控算力显得尤为重要。百度的昆仑芯不仅成功实现了万卡和三万卡集群的规模化运用，还通过与百舸平台的紧密结合，突破了国产芯片在实际应用中的性能局限。这种创新就像是在为客户提供了一种“算力保障”。比如，某大型银行与百度合作时，仅用32台基于昆仑芯P800的服务器，就能完成千亿参数模型的全面训练。这种经过市场检验的国产算力方案，在当下市场中尤其珍贵。

其次，智能体的涌现带来了新的增长机遇。可以说，如果算力是现有资源的竞争，那么智能体（Agent）则是2026年的新动力。千帆Agent Infra有效解决了企业在智能体开发方面的技术难题，而“秒哒”无代码平台则大大降低了应用开发的门槛，直接推动了云资源的使用。伐谋作为可商用的智能体，依靠自我演化算法，为零售、能源和制造等行业提升了效率。

这些工具链产品的迅猛发展，实际上是在为云业务注入活力。客户不再只是购买服务器，而是在投资一整套能让他们业务智能化的“操作系统”。

最后，百度智能云的市场实践得到了验证。这一点常常被大家忽视。百度的技术栈并不是实验室的产物，而是在处理海量搜索请求、自动驾驶数据等高并发、高复杂度场景中锻炼出来的。积累下来的稳定性和工程经验，在面对外部企业复杂需求时，形成了强大的竞争壁垒。

在2025年的招投标市场中，百度智能云以109个中标项目和9亿元的中标金额，连续两年在项目数量和金额上双双领先。火山引擎和阿里云分列第二和第三。更令人信服的是，在能源、金融、汽车等领域，百度智能云的中标数量同样排在第一。这种在关键行业的深入渗透，意味着在最挑剔的B端市场，百度智能云已经赢得了信任。

结语

说到“长期主义”，其实就是在忍受漫长的沉默，以换取技术转型时的爆发。

回顾过去十年，百度常常面临外界的质疑。但在AI时代，长期的技术投入正在逐渐显露出其价值。

早在2011年，百度就开始布局昆仑芯，十多年来持续高强度的研发投入。这些曾被外界忽视的“深耕细作”，如今正是其全栈AI能力的坚实基础。

未来五年的AI云市场，你准备好了吗？

到2026年，中国的AI云市场将会迎来一场激烈的竞争，真正的较量将体现在技术的深度和落地能力上。

对于企业客户来说，挑选云服务商其实就是在为未来五年寻找一个技术合作伙伴。

百度智能云之所以将2026年的AI业务增长目标提升到200%，并不是单纯为了追求扩张，而是基于十年的技术积累，在产业发展红利即将到来之际，展现出的一种战略自信。

在这场决胜局中，胜利的将是那些既懂得芯片，又懂得云计算，甚至还能灵活应用模型的全能型选手。而在如今的竞争舞台上，百度智能云显然已经掌握了最强的牌。