腾讯与阿里携手进军AI编程：重塑互联网未来的“雅江计划”

文 港股研究社

在七月的最后一周，互联网行业悄然展开了一场没有代码的角逐。

从21号到23号的短短72小时里，字节跳动、腾讯和阿里巴巴这三位行业巨头纷纷推出了新一代的AI编程产品。字节的AI编程助手TRAE发布了2.0版本，腾讯云启动了CodeBuddy IDE的内测，而阿里云则推出了全球领先的通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder。

资本市场对此反应迅速，腾讯的股价一跃而上，达到了四年来的新高，阿里巴巴的股价也随之上扬。这一变化背后，反映的是市场对这两家公司的定价逻辑的微妙转变，从之前的估值修复，转向了再次飞跃。

这场看似突然的AI编程竞争，实际上是科技巨头们对互联网基础生产力重构的一个缩影。那些深谙市场竞争之道的科技巨头们，正在从流量的内卷中走出来，朝着技术的突破方向努力，争夺智能时代“水电”般的新基础设施话语权。

阿里与腾讯的激战，迈向同一战场

到了2025年，中国的互联网行业表面上热闹非凡，尤其是外卖领域，美团、京东和阿里之间的竞争如火如荼。

巨额的补贴战此起彼伏，平台与商家陷入了激烈的竞争，盈利压力显著增加。这场市场份额的争夺战，暴露了部分互联网巨头在核心业务增长放缓下的焦虑。当电商与即时零售的差异化优势逐渐消失，价格便成为了最直接的武器。

然而，在这场喧嚣的价格战中，腾讯却显得格外低调，成为了行业市值和盈利的“双料王”。

这种“安静”并非毫无作为，反而是腾讯核心业务护城河深厚的明确表现。

腾讯的根基在于社交与通讯，微信所搭建的生态壁垒几乎难以撼动，加上在游戏、支付、在线视频、音乐、文学和办公工具等领域的强大优势，使得它在主要战场上几乎没有实质性的对手。

没有竞争，自然少了攻防的喧嚣。但问题来了，为什么在市场之前一直专注于即时零售竞争的情况下，低调的腾讯却突然创下了四年新高的股价呢？

这种历史性的上涨，往往预示着市场对互联网行业认知的转变。回顾近期的行业动态，腾讯与阿里在AI编程领域的加码无疑是最大的新闻。

从被叫停的外卖大战到腾讯的低调转型，共同揭示了一个行业现状：互联网的增长引擎，正从争夺用户和流量的“红海”，悄然转向以技术创新推动效率提升和模式创新的“蓝海”。

对于阿里、京东和美团这些愈加激烈的竞争者，AI已成为反内卷的利器。阿里的AI野心尽人皆知，三年内投入3800亿的计划持续进行；美团早在年初就将AI列为四大“All in”战略之一；而京东则依靠供应链和产业大模型“言犀”，目标成为零售AI的基础支撑。

即使看似与互联网竞争无关的腾讯，也在默默加码AI领域。巨额投资流向智算中心建设，以支持大模型训练，而“青云计划”则专注于大模型人才的储备。

显然，无论是为了巩固现有的护城河，还是开辟新的护城河，AI，尤其是作为基础设施的AI能力，已经成为这些巨头下一阶段竞争中不可或缺的胜负手。

那么，近期备受市场关注的AI编程在其中又扮演了怎样的角色呢？

科技巨头的编程生态战场

频繁推出AI编程工具，不仅是腾讯的转折点，更是整个互联网行业在追求生产力变革上加大力度的信号。

在七月下旬的72小时内，字节跳动升级TRAE 2.0，强调“全流程自动化”，腾讯云推出的CodeBuddy IDE声称“不写一行代码也能完成产品开发”，阿里云则上线了全球顶尖性能的Qwen3-Coder。

在全球范围内，关于“未来如何写代码”的竞争同样激烈。今年5月，微软在Build大会上开源了Copilot核心组件，并推出了能自动修复Bug的AI代理；6月，谷歌开源了Gemini CLI，让开发者可以用自然语言来指挥终端，并坚决承诺“对绝大多数开发者免费”。

这些巨头们集体抢滩，AI编程正在从“辅助编程”向“主导编程”甚至“理解并执行人类意图”的方向发展，门槛被前所未有地降低。这些巨头愿意投入巨资争夺这一领域，背后是多重战略考量。

首先，这是最直接的“效率革命”。

举个例子，腾讯内部的CodeBuddy已覆盖85%的开发人员，平均缩短了40%以上的编码时间，AI生成的代码占比也超过了40%。这意味着一线工程师可以从重复性劳动中解放出来，专注于更具创造性的架构和设计，企业的研发成本结构也因此发生了深刻的变化。

其次，AI编程为业务增长打开了新的空间。

这些巨头们正在将AI编程提升效率的能力“外化”。腾讯云和阿里云都在争夺模型即服务的市场，提供代码生成等服务，助力企业数字化转型。AI编程能力正成为云服务商吸引企业上云、拓展高附加值服务的关键筹码。

更重要的是，AI编程工具的推广也反过来帮助大厂锤炼AI的基本功。

让AI去写代码、理解复杂需求，本身就是对模型逻辑推理、长上下文理解等核心能力的极限测试。真实开发者的使用反馈以及生成的大量代码数据，成为了模型迭代的重要燃料。在打磨编程工具的同时，腾讯和阿里也在优化大模型的通用能力。

因此，在从内部应用到对外发布产品的转变中，科技巨头们的最终目标，无疑是构建一个牢不可破的“开发者生态”。谁能吸引最多的开发者使用其工具、在其平台上构建应用，谁就掌握了未来软件生态的源头活水。

从更深远的角度看，随着自然语言能够编程，非技术背景的人也能迅速实现自己的创意，传统互联网行业的技术壁垒正在被大幅削弱。

这意味着，AI编程的影响将超出程序员的圈子，一个由“超级个体”和小团队主导创新、应用生态“百花齐放”的新时代已经悄然来临。

重塑互联网，“超级个体”时代的到来

过去十年间，有个观点一直流行：所有行业都值得用互联网重做一遍。而进入2025年，一个更具戏剧性的趋势正在上演：AI正在将传统互联网自身重塑一遍。

理解这一点，首先要接受一个听起来有些反常的观点。

随着移动互联网红利的结束，互联网行业逐渐呈现出鲜明的“劳动密集型”特征。高耸入云的写字楼，数以万计的大厂工程师，延绵不绝的“996”工时，无不昭示着行业效率的下降。当一个注重效率的行业也依赖于人海战术时，其与制造业的界限已经模糊。

而AI编程的出现，对于正在追求降本增效的互联网企业而言，无疑是新一轮“软件工业的福特式革命”。

比如，字节的Trae在15分钟内能够零代码生成一个Web工具，腾讯的CodeBuddy IDE将电商活动页的开发时间从两天缩短至两小时，这种传统依赖大量人力和时间的开发模式正在被彻底颠覆。

这不仅是程序员的“福音”，更是对整个互联网生产关系的重构。AI编程的新产物，促成了“超级个体”的崛起。

AI编程工具的强大与易用，使得小团队甚至个人开发者具备了过去只有大厂才能拥有的生产力。近期有一个非常典型的案例。AI创业公司Base44在上线三周内用户破万，六个月内达到了25万，成立不到半年且未融资一分钱，就被美股上市公司Wix以8000万美元（约5.7亿人民币）收购。这家公司的产品就是基于人工智能的零代码应用开发平台。值得一提的是，这个几乎刷新了AI财富创造速度的公司，其团队规模仅有8人，贯彻着“能用技术解决的就绝不招人”的新互联网创业法则。

这个发生在国际上的故事证明了，市场对AI编程的需求是非常巨大的。而在AI的加持下，小团队甚至个人的创意，能够以前所未有的速度和效率转化为高价值的产品。

创意转化门槛的降低，意味着创新源头的极大丰富。

中国工程院院士邬贺铨年初在《以AI重新定义互联网》的主旨报告中明确指出，AI将成为创新的关键动力，AI For Internet将是互联网发展的重大机遇，未来十年将是AI重塑互联网的时代。

2025年将是AI智能体商业化的开端。就像工业革命时期机器替代人力一样，这次由AI编程引发的生产力飞跃将带来深远的影响。在腾讯、阿里巴巴等科技巨头的强劲投入下，AI代理的普及只是时间问题。

对我们这些生活在这个时代的普通人来说，创意的价值将被前所未有地放大，成为在AI时代脱颖而出的关键。AI工具不再是程序员的专利，而是每个拥有点子并能够转化为解决方案的人的“创意助推器”。

对于像腾讯和阿里这样的科技巨头来说，与其亲自上阵“挖金”，不如转身做智能时代的“水电煤”供应商，这无疑是个聪明的选择。

从巨头之间的存量争夺，转向由“超级个体”引导的百花齐放。这场围绕代码的AI革命，最终会为整个互联网带来新的格局和面貌。